Themen: Wirtschaft/Finanzen, KI/Digital
Regionen: Schweiz, Schweiz Unbestimmt
Zwei Wealth hat sein Kundenportal My Wealth Office überarbeitet. Die Plattform soll vermögenden Privatkunden eine konsolidierte Übersicht über Anlagen bei mehreren Banken und Vermögensverwaltern geben. Nach Unternehmensangaben sind rund 600 Institute angebunden. Mit der neuen Funktion «Total Asset Development» lässt sich die Entwicklung des Gesamtvermögens über Jahre oder Jahrzehnte verfolgen; zudem soll sichtbar werden, welchen Beitrag einzelne Vermögensbestandteile leisten. Damit erweitert die Plattform die Auswertung über einzelne Depots hinaus. Neu oder überarbeitet sind ein Strategiecheck, ein Anlagestrategie-Manager, der Bereich für die Auswahl von Vermögensverwaltern, ein Messenger-Kanal für die laufende Kontrolle sowie ein integriertes Investment Committee. Kunden können Agenden mit Live-Links und Sitzungsprotokolle jederzeit einsehen. Trotz technologischem Ausbau sollen Anlageentscheide weiterhin gemeinsam mit dem zuständigen Wealth Officer getroffen werden. Die neue Version wurde im Juni vorgestellt und steht nun Kunden mit einem Wealth Office zur Verfügung.
